Ganzheitliches Investment-Konzept - von der Analyse bis zum laufenden Reporting
Jedes Vermögen ist anders – deswegen arbeiten wir nicht mit Standardprodukten, sondern mit einem durchgängigen 360°-Konzept.
Wir verstehen Ihre Ziele, planen die passende Strategie und übersetzen sie in konkrete Immobilieninvestments, die zu Ihrer Lebens- und Finanzsituation passen.
Unser Maßkonzept 360° verbindet Analyse, Strukturierung und laufende Steuerung – damit aus einzelnen Objekten ein belastbares Portfolio wird.
Maßkonzept 360° – Ihr Fahrplan in klaren Schritten
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1. Strategie-Termin – Ziele, Status, Rahmen
Was passiert in diesem Termin?
Wir setzen uns mit Ihnen hin – digital oder persönlich – und klären drei Dinge:
- Wo stehen Sie heute? (Vermögen, Einkommen, vorhandene Immobilien, Finanzierungserfahrung)
- Wo wollen Sie hin? (Rendite, Sicherheit, Cashflow, langfristiges Zielvolumen)
- Welche Spielregeln gelten? (Budget, Region, Risiko-Toleranz, Zeithorizont)
Was Sie als Kunde erwarten können:
- Eine klare Einordnung, ob Immobilienkapitalanlage zu Ihrer Situation passt
- Ein erstes Gefühl, mit wem Sie es zu tun haben – und ob die Chemie stimmt
- Transparenz: Wir sagen auch klar, wenn etwas nicht zu Ihnen passt
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2. Konzept-Termin – Ihr persönlicher Investment-Blueprint
Was passiert in diesem Termin?
Auf Basis des ersten Termins präsentieren wir Ihnen Ihr Maßkonzept 360°:
- Grobe Portfolio-Strategie (z. B. 1–3 Objekte, Lage-Typen, Objektarten)
- Rendite- und Szenariorahmen (Konservativ / Realistisch / Ambitioniert)
- Finanzierungs- und Strukturgedanken (Eigenkapitalquote, Tilgungslogik, Banksetup)
Was Sie als Kunde erwarten können:
- Ein strukturiertes, verständliches Konzept – keine Fachchinesisch-Show
- Klarheit: Was ist realistisch, was wäre Wunschdenken?
- Entscheidung: „Ja, das passt zu mir – bitte umsetzen“ oder „Nein, ich bleibe noch an der Seitenlinie“
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3. Objekt-Termin – Konkrete Immobilien auf dem Tisch
Was passiert in diesem Termin?
Jetzt wird es greifbar: Wir legen Ihnen konkrete Immobilienvorschläge vor, passend zu Ihrem Maßkonzept.
- 1–3 geprüfte Objekte mit vollständigen Zahlen (Miete, NK, Rendite, Rücklagen)
- Lageanalyse, Objektzustand, Chancen/Risiken, Vermietungssituation
- Vergleich: welches Objekt erfüllt welche Rolle in Ihrer Strategie?
Was Sie als Kunde erwarten können:
- Vollständige Unterlagen, keine „Hidden Facts“
- Eine klare Empfehlung unsererseits – wir sagen, was wir selbst machen würden
- Zeit für Rückfragen, Szenarien und Bauchgefühl – ohne Verkaufsdruck
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4. Finanzierungs – Struktur, Bank & Konditionen
Was passiert in diesem Termin?
Wir gehen gemeinsam in die Finanzierungsstruktur:
- Optimale Eigenkapital-/Fremdkapital-Aufteilung
- Abstimmung, welche Banken sinnvoll sind
- Vorbereitung der Unterlagen und Ihrer „Story“ gegenüber der Bank
- Durchsprache von Zins, Tilgung, Laufzeit, Flexibilität
Was Sie als Kunde erwarten können:
- Ein klares Finanzierungskonzept, das zu Ihrer Gesamtstrategie passt
- Keine technische Überforderung – wir übersetzen Banksprech in Klartext
- Konkrete nächste Schritte: Wer macht was bis wann?
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5. Kauf-Termin – Notar, Vertrag, Sicherheit
Was passiert in diesem Termin?
Hier geht es um die Kaufabwicklung:
- Gemeinsame Durchsprache des Kaufvertrags (verständlich erklärt, nicht juristisch trocken)
- Klärung offener Punkte vor dem Notartermin
- Vorbereitung der nötigen Vollmachten, Unterlagen und Fristen
- Begleitung zum Notartermin (persönlich oder im Hintergrund organisiert)
Was Sie als Kunde erwarten können:
- Sicherheit, dass Sie wissen, was Sie unterschreiben
- Ein Gefühl von Kontrolle statt Überforderung
- Einen strukturierten Plan bis zur Übergabe der Immobilie
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6. Übergabe-Termin – Start der Kapitalanlage
Was passiert in diesem Termin?
- Organisation und Begleitung der Objektübergabe
- Zählerstände, Protokolle, Unterlagen – alles sauber dokumentiert
- Klärung der nächsten operativen Schritte (Vermietung, Verwaltung, Rücklagenplan)
Was Sie als Kunde erwarten können:
- Klare Übergabe – keine offenen „Baustellen“
- Transparenz, wer künftig was übernimmt (wir, Hausverwaltung, Steuerberater etc.)
- Das Gefühl: „Jetzt arbeitet die Immobilie für mich – nicht umgekehrt.“
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7. Steuerungs-Termin – laufende Betreuung & Reporting
Was passiert in diesen Terminen?
- Blick auf Mieteingänge, Kosten, Cashflow, Rücklagen
- Prüfung, ob das Objekt sich im Rahmen der Erwartungen entwickelt
- Abstimmung von Maßnahmen: Modernisierung, Mieterwechsel, Nachkauf, Umschuldung
Was Sie als Kunde erwarten können:
- Einen regelmäßigen, strukturierten Check-in statt „Irgendwas wird schon laufen“
- Klarheit, ob und wann ein nächster Investment-Schritt sinnvoll ist
- Das Gefühl, einen Partner an der Seite zu haben – keinen Vermittler, der nach dem Notar verschwindet